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新聞通稿

平安信託升級(jí)推出“平安家族信託”品牌

時(shí)間:2018-03-19   文章來(lái)源:中國(guó)平安   【字體:       

平安信託升級(jí)推出“平安家族信託”品牌

近日,平安信託 “鴻承世家” 家族信託全新升級(jí),正式推出“平安家族信託”品牌,啟用全新品牌識(shí)別系統(tǒng),並確定新的品牌口號(hào)為“家族信託,就選平安信託”。同時(shí),“平安家族信託”的產(chǎn)品體系、服務(wù)模式、專家團(tuán)隊(duì)也得到全方位的升級(jí),致力於為不同需求的高淨(jìng)值客戶提供高效、專享的家族信託服務(wù)。

平安集團(tuán)總經(jīng)理兼平安信託董事長(zhǎng)任匯川表示,在近期召開的全國(guó)兩會(huì)上,習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步加強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感,同時(shí),也將弘揚(yáng)優(yōu)秀家風(fēng)作為構(gòu)建社會(huì)主義文明新風(fēng)尚、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要內(nèi)涵。家族信託作為財(cái)富管理的集大成者,具有整合性、靈活性、穩(wěn)定性、安全性等信託制度優(yōu)勢(shì),是國(guó)民財(cái)富創(chuàng)造和傳承的重要途徑,也是參與國(guó)際金融競(jìng)爭(zhēng)的重要工具,充分體現(xiàn)了以“信義”為核心的受託文化和以“傳承”為目標(biāo)的本源功能,有利於國(guó)民合法財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和傳承,能夠增進(jìn)家庭和諧、穩(wěn)定和傳承優(yōu)良家風(fēng),也是打造信託業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要方式。

任匯川指出,近年來(lái),平安信託積極回應(yīng)國(guó)家“脫虛向?qū)?rdquo;的政策要求,將“回歸信託本源”、“支援實(shí)體經(jīng)濟(jì)”作為轉(zhuǎn)型指引,加強(qiáng)主動(dòng)管理能力,打造有使命的資本。此次平安信託全面升級(jí)家族信託品牌,旨在正確發(fā)揮信託制度優(yōu)勢(shì),專注主業(yè)回歸本源,用家族信託説明高淨(jìng)值客戶解決全生命週期的財(cái)富規(guī)劃、家業(yè)傳承、公益慈善等多領(lǐng)域的需求;同時(shí)更好地弘揚(yáng)受託文化、傳承文化,信義文化,打造公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)信託行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

據(jù)介紹,此次平安家族信託品牌的全面升級(jí),將率先在業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)家族信託的多產(chǎn)品線,推出保險(xiǎn)金信託、定制型家族信託、專享型家族信託、家族辦公室家族信託四大系列產(chǎn)品。其中,保險(xiǎn)金信託由平安信託與平安人壽聯(lián)合推出,兼具保險(xiǎn)的保障功能和信託的財(cái)富傳承、隔離和資產(chǎn)配置功能;定制型家族信託門檻1000萬(wàn)元,可接受客戶提供現(xiàn)金、保單相關(guān)權(quán)利、金融產(chǎn)品等多種委託資產(chǎn)類別;專享型家族信託門檻3000萬(wàn)元,可充分按照客戶的意願(yuàn),設(shè)置專享的傳承方案與資產(chǎn)配置方案;家族辦公室模式家族信託門檻1億元,由平安信託承擔(dān)受託職能,並聯(lián)合委託人的家族辦公室團(tuán)隊(duì)一起實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的專享家族事務(wù)管理以及資產(chǎn)配置功能,從而更加靈活、更加充分地實(shí)現(xiàn)客戶大規(guī)模、全市場(chǎng)、多資產(chǎn)類別的財(cái)富傳承需求。

在服務(wù)升級(jí)方面,平安信託推出“1+N”一體化服務(wù),前線的理財(cái)經(jīng)理和中後臺(tái)的業(yè)務(wù)支持團(tuán)隊(duì)通力打造一攬子的金融解決方案,貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)、傳承方案設(shè)計(jì)、投資管理等全過(guò)程,並提供資訊、社交、稀缺資源等一系列豐富的增值服務(wù)。此外,平安信託將通過(guò)智慧財(cái)富管理系統(tǒng)的建設(shè)與開放,為家族信託客戶提供便捷、快速、高效的專屬服務(wù)。

在專家團(tuán)隊(duì)升級(jí)方面,平安家族信託不僅囊括了公司內(nèi)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資管理、客戶服務(wù)等方面的專家,還聘請(qǐng)了中國(guó)平安集團(tuán)內(nèi)部投資系列管理層,及國(guó)內(nèi)外法律、稅務(wù)方面的專家提供顧問(wèn)諮詢服務(wù)。

至此,平安信託已形成了國(guó)內(nèi)最齊全的家族信託產(chǎn)品體系。2018年,平安信託還將在國(guó)內(nèi)率先推出諮詢型家族信託,及更加符合高淨(jìng)值客戶需求的保險(xiǎn)金信託2.0。隨著平安集團(tuán)“金融+科技”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)一步深化,平安信託將充分借助集團(tuán)在科技方面的優(yōu)勢(shì),提升家族信託服務(wù)的效率和智慧化。

平安信託有著多年家族信託服務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)家族信託發(fā)展歷史上的多個(gè)第一。比如, 平安信託于2012年成立了國(guó)內(nèi)首單家族信託,規(guī)模5000萬(wàn),期限50年;2014年成立國(guó)內(nèi)首單純公益性質(zhì)的家族信託,唯一受益人為委託人家族的公益慈善基金會(huì);2015年成立了首單以委託人家族辦公室為核心的家族信託。

目前,平安信託家族信託業(yè)務(wù)規(guī)模約50億元,客戶簽約量超過(guò)千單,均處?kù)缎袠I(yè)領(lǐng)先地位。截至2017年底,平安信託信託計(jì)畫資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)6500億元,主動(dòng)管理業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升;活躍高淨(jìng)值客戶數(shù)超過(guò)7.5萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)超過(guò)42%;其中,存續(xù)資產(chǎn)1000萬(wàn)以上客戶數(shù)達(dá)3400個(gè),同比增長(zhǎng)超過(guò)35%。卓越的資產(chǎn)管理能力及優(yōu)質(zhì)的高淨(jìng)值客戶將助力平安信託成為家族信託首選品牌。

據(jù)悉, 貝恩公司發(fā)佈的《2017年私人財(cái)富報(bào)告》資料顯示,2017年中國(guó)可投資1億元以上的高淨(jìng)值人群或達(dá)到15萬(wàn)人,可投資資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到23萬(wàn)億元;在年齡結(jié)構(gòu)上,擁有可投資金融資產(chǎn)600萬(wàn)元以上的高淨(jìng)值人群,已經(jīng)以中年為主體。財(cái)富傳承“視窗期”已然來(lái)臨,中國(guó)的財(cái)富管理已進(jìn)入家族信託時(shí)代。