（上海、香港－2011年12月20日）中國(guó)平安宣布其董事會(huì)審議通過(guò)了資本規(guī)劃的相關(guān)議案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱"可轉(zhuǎn)債"），發(fā)行總額不超過(guò)人民幣260億元。該項(xiàng)規(guī)劃發(fā)行議案還需獲得股東大會(huì)審議通過(guò)以及包括中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)在內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)。本次資本規(guī)劃的具體實(shí)施將根據(jù)市場(chǎng)的環(huán)境、狀況和監(jiān)管的審批進(jìn)展再行確定。
中國(guó)平安表示，中國(guó)的金融保險(xiǎn)業(yè)是全球最有發(fā)展?jié)摿驮鲩L(zhǎng)前景的市場(chǎng)之一。中國(guó)平安在過(guò)去的20多年中，牢牢把握住了難得的發(fā)展機(jī)遇，憑借規(guī)范透明的公司治理，領(lǐng)先的體制和機(jī)制，富有競(jìng)爭(zhēng)力的業(yè)務(wù)模式以及追求卓越的文化，為廣大股東和投資者、客戶、員工及社會(huì)創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。此次資本規(guī)劃安排是為了進(jìn)一步把握良好的發(fā)展機(jī)遇，有計(jì)劃地部署集團(tuán)資本，穩(wěn)步提升公司的資本實(shí)力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)集團(tuán)旗下保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營(yíng)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，為成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融集團(tuán)打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，為廣大投資者帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)健的回報(bào)。
根據(jù)中國(guó)平安公告，本次發(fā)行債券總額不超過(guò)人民幣260億元，具體數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在上述額度范圍內(nèi)確定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，可轉(zhuǎn)債票面利率不超過(guò)3%，所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展；以及保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它用途（包括但不限于在保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，補(bǔ)充公司資本金以提高公司償付能力），在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充公司資本金。相關(guān)議案將提交2012年2月8日召開(kāi)的中國(guó)平安2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
中國(guó)平安表示，對(duì)于本次規(guī)劃的融資規(guī)模和方式的選擇，公司本著負(fù)責(zé)任的態(tài)度進(jìn)行了反復(fù)研究和周密分析。規(guī)劃方案兼顧了市場(chǎng)環(huán)境、股東利益及公司發(fā)展需求、監(jiān)管審批周期等多方因素。
據(jù)市場(chǎng)有關(guān)研究分析，轉(zhuǎn)債產(chǎn)品具有在動(dòng)蕩市場(chǎng)環(huán)境中攻守兼?zhèn)?、?duì)資本市場(chǎng)沖擊小、對(duì)既有股東攤薄效應(yīng)低等特性，是目前市場(chǎng)環(huán)境下為投資者廣泛認(rèn)同的融資方式。目前國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)債市場(chǎng)資金比較充裕，投資者認(rèn)購(gòu)熱情較高，這使得轉(zhuǎn)債市場(chǎng)對(duì)融資體現(xiàn)出較強(qiáng)的承接能力。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)平安自2004年首次上市以來(lái)，積極善用股東資本，追求持續(xù)的，有效率的增長(zhǎng)，為廣大股東創(chuàng)造了持續(xù)快速增長(zhǎng)的價(jià)值。從2003年至今年9月底，平安總資產(chǎn)從1,827億元人民幣增長(zhǎng)到21,894億人民幣，擴(kuò)大了11倍，年復(fù)合增長(zhǎng)37.8%；凈資產(chǎn)從149億元人民幣增長(zhǎng)到1,211億元人民幣，擴(kuò)大了7.1倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為31.1%；凈利潤(rùn)從2003年的21億元人民幣增長(zhǎng)到2010年的173億元人民幣，提高了7.2倍，年復(fù)合增長(zhǎng)35.1%；營(yíng)業(yè)收入從2003年的666億元人民幣增長(zhǎng)到2010年的1,894億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)16.1%。此外，2003年底至2011年上半年，平安內(nèi)涵價(jià)值快速增長(zhǎng)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39.7%。與此同時(shí)，上市以來(lái)中國(guó)平安平均ROE達(dá)13.9%，公司注重對(duì)股東的投資回報(bào)，保持相對(duì)較高的分紅比例，平均現(xiàn)金分紅比例為 37.1%。
2011年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)下，中國(guó)平安仍然保持了健康穩(wěn)定的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至2011年9月30日，公司總資產(chǎn)為21,894億元，較年初增長(zhǎng)86.9%；前三季度，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)145億元，同比增長(zhǎng)13.8%，盈利能力穩(wěn)步提升；前三季度，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1,600億元，同比增長(zhǎng)32.9%；順利完成控股深圳發(fā)展銀行股份有限公司（"深發(fā)展"）的重大資產(chǎn)重組交易，銀行業(yè)務(wù)現(xiàn)已覆蓋全國(guó)，前三季度銀行板塊貢獻(xiàn)的利潤(rùn)共計(jì)53億元；證券投行業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先，前三季度，信托私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)收入達(dá)11億元，大幅增長(zhǎng)152.8%。
伴隨綜合金融平臺(tái)的日臻完善，各業(yè)務(wù)板塊的規(guī)模持續(xù)較快增長(zhǎng)，中國(guó)平安維持償付能力充足率的壓力相應(yīng)增加。截至2011年10月31日，中國(guó)平安集團(tuán)的償付能力充足率為170.7%，公司控股子公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司償付能力充足率為153.2%，公司控股子公司中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司償付能力充足率為171.0%。
以2011年10月31日的數(shù)據(jù)靜態(tài)測(cè)算，假設(shè)本次擬發(fā)行的人民幣260億元可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，中國(guó)平安的償付能力資本可達(dá)到人民幣2,089億元，償付能力充足率可達(dá)到194.9%。
