2月20日，中國(guó)平安旗下平安證券大集合理財(cái)產(chǎn)品穩(wěn)健資本一號(hào)首次開(kāi)放。該產(chǎn)品在成立的前3月獲得1.23%的正收益，排名位列同類(lèi)產(chǎn)品前列。
平安穩(wěn)健資本一號(hào)是在股市持續(xù)下跌和債券市場(chǎng)漲幅較大情況下開(kāi)始運(yùn)作的，并在前3月逆市取得正收益。據(jù)wind數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品于2011年11月18日成立，截止2月10日，收益率為1.23%，而同期上證指數(shù)下跌4.51%、深證綜指下跌14.80%、中小板指數(shù)下跌15.82%、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌22.87%。在產(chǎn)品同階段收益排名中，平安穩(wěn)健一號(hào)列196只混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃第七名，列161只混合型基金第二名。
擁有18年專(zhuān)業(yè)投資經(jīng)歷的陳波是穩(wěn)健一號(hào)的投資主辦人。他介紹，穩(wěn)健一號(hào)屬于混合型產(chǎn)品，采用分級(jí)資產(chǎn)配置策略，當(dāng)單位凈值低于1元時(shí)，主要偏重債券類(lèi)等固定收益類(lèi)品種，限制股票類(lèi)品種投資比例不高于50%；當(dāng)單位凈值高于1元，在積累一定的資金安全墊后，可靈活投資權(quán)益類(lèi)和固定收益類(lèi)品種。
在產(chǎn)品運(yùn)作前3月，投資管理團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)投資現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)，并適量投資煤炭和公用行業(yè)等現(xiàn)金流充裕的信用債券，較好地回避了股市下跌的風(fēng)險(xiǎn)并取得了正收益。對(duì)于2012年，陳波表示A股整體上對(duì)長(zhǎng)期資本的吸引力大大增強(qiáng)，將繼續(xù)關(guān)注政策可能放松帶來(lái)部分周期股脈沖式上漲、具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的成長(zhǎng)股估值回落后的投資機(jī)會(huì)，同時(shí)積極把握債券市場(chǎng)牛市后期的行情。
據(jù)悉，平安穩(wěn)健資本一號(hào)申購(gòu)起點(diǎn)為10萬(wàn)元，存續(xù)期5年，管理人以最終募集規(guī)模3%的自有資金參與。
平安證券資管業(yè)務(wù)廣受業(yè)內(nèi)好評(píng)。2011年三季度，平安證券兩只權(quán)益類(lèi)集合理財(cái)產(chǎn)品“優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)中小盤(pán)”和“穩(wěn)健增值一期”成功把握市場(chǎng)節(jié)奏，清空了原來(lái)所持有的股票，成為同期業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好的產(chǎn)品之一。由國(guó)金證券發(fā)布的2011年三季度券商集合理財(cái)評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，平安證券成為獲評(píng)最高綜合五星評(píng)級(jí)的三家管理人之一。
