2012年12月起,平安人壽正式啟動(dòng)代理人國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證及培訓(xùn)計(jì)劃。作為業(yè)內(nèi)全面推動(dòng)這一認(rèn)證的壽險(xiǎn)公司,平安人壽未來(lái)3年將在全國(guó)符合條件的26家機(jī)構(gòu),推動(dòng)近萬(wàn)名代理人取得資格認(rèn)證,并將對(duì)通過(guò)認(rèn)證并符合條件的代理人給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì),以切實(shí)幫助代理人充實(shí)專業(yè)金融知識(shí)、提升市場(chǎng)開(kāi)拓技能,推動(dòng)更多的壽險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型為客戶經(jīng)理。
據(jù)了解,理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)由國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā),是唯一一個(gè)由政府頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證證書(shū)。證書(shū)采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào),可登錄人力資源和社會(huì)保障部官方網(wǎng)站——國(guó)家職業(yè)資格工作網(wǎng)(www.osta.org.cn)和國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師考試網(wǎng)(www.chfp.org)查詢真?zhèn)巍?guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)是相關(guān)人員求職、任職、晉升、包括出國(guó)等的法律上的有效證件,記入檔案,全國(guó)通用,在世界貿(mào)易組織(WTO)一百五十多個(gè)成員國(guó)中互認(rèn)。
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證分為三級(jí),課程內(nèi)容包括基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、八項(xiàng)規(guī)劃、綜合應(yīng)用四部分,全面提升參訓(xùn)學(xué)員的金融基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力和實(shí)戰(zhàn)技能。截至2011年年底,全國(guó)共有超過(guò)25萬(wàn)金融及相關(guān)從業(yè)者參加了認(rèn)證考試,其權(quán)威性、嚴(yán)肅性和專業(yè)性,廣為社會(huì)認(rèn)可。
近幾十年來(lái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展,居民個(gè)人財(cái)富急劇增加,理財(cái)需求呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì),只提供單一保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售人員已不再適應(yīng)客戶需求。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán),平安一向致力于推動(dòng)全面提升代理人的綜合素養(yǎng)和專業(yè)能力,推動(dòng)其由代理人向客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)型,成為客戶財(cái)富的管理者。由單一的保險(xiǎn)銷(xiāo)售轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻籼峁┚C合金融服務(wù),這要求代理人具備對(duì)不同收入、不同年齡段、不同職業(yè)的人群提供多樣化的財(cái)務(wù)安排,進(jìn)而根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)狀況及承受能力,制定出科學(xué)個(gè)性化的保險(xiǎn)理財(cái)計(jì)劃的能力。
據(jù)悉,平安人壽的國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證及培訓(xùn)由公司統(tǒng)一宣傳、組織報(bào)名,公司將對(duì)通過(guò)認(rèn)證并符合條件的代理人,給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)已獲證的學(xué)員,公司還將通過(guò)定期金融實(shí)務(wù)講座、理財(cái)沙龍等豐富多樣的后續(xù)教育形式,持續(xù)提升學(xué)員的綜合理財(cái)能力。目前主要針對(duì)部分二級(jí)機(jī)構(gòu)本部,平安人壽未來(lái)將根據(jù)情況以及培訓(xùn)效果,進(jìn)一步擴(kuò)大推動(dòng)范圍。
深圳壽險(xiǎn)某業(yè)務(wù)總監(jiān)在接受采訪時(shí)表示,學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師的課程后,代理人專業(yè)技能得到顯著提高,整體的思維和技能也有明顯變化,會(huì)從客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)、整體的財(cái)務(wù)狀況出發(fā),為客戶設(shè)計(jì)科學(xué)合理的保險(xiǎn)理財(cái)計(jì)劃。
平安人壽總經(jīng)理柳志堅(jiān)表示,平安人壽此次推動(dòng)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證及培訓(xùn),不僅是符合集團(tuán)綜合金融發(fā)展戰(zhàn)略的一項(xiàng)舉措,更是助推壽險(xiǎn)代理人轉(zhuǎn)型為客戶經(jīng)理的加速器。我們希望通過(guò)這一認(rèn)證及培訓(xùn)的組織,不僅能幫助壽險(xiǎn)代理人開(kāi)拓眼界、完善專業(yè)金融知識(shí)、提升個(gè)人市場(chǎng)開(kāi)拓意識(shí)和能力,還能幫助提升壽險(xiǎn)代理人的職業(yè)形象,贏得客戶的信任及口碑,最終獲得更大的事業(yè)發(fā)展。
據(jù)了解,平安人壽一向重視業(yè)務(wù)管理,致力于提升壽險(xiǎn)代理人專業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)形象,幫助其獲得更大的事業(yè)發(fā)展。除了傳統(tǒng)的新人生產(chǎn)線、主管生產(chǎn)線、導(dǎo)師生產(chǎn)線、銷(xiāo)售技能提升系列培訓(xùn)外,還專門(mén)研發(fā)了客戶經(jīng)理系列培訓(xùn)課程,五大生產(chǎn)線共46門(mén)課程,通過(guò)平安人壽3千余名內(nèi)勤專講和近3萬(wàn)名外勤導(dǎo)師,為公司打造業(yè)務(wù)精英和管理人才。此外,平安人壽還在全國(guó)74個(gè)大、中城市建設(shè)了100余家大型現(xiàn)代化培訓(xùn)中心,為代理人隊(duì)伍的學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提供優(yōu)越的軟硬件條件。