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新聞通稿

平安銀行公布融資方案 夯實(shí)資本助力成長

時間:2014-07-15   文章來源:中國平安   【字體:       

7月15日,平安銀行董事會召開會議,審議通過了非公開發(fā)行不超過200億元優(yōu)先股和非公開發(fā)行不超過100億元普通股的融資方案,用于補(bǔ)充銀行資本,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)??毓晒蓶|中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司(“中國平安”)及平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(“平安資管”)積極參與本次發(fā)行。

根據(jù)公告,平安銀行擬發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股,募集資金不超過200億元。本次優(yōu)先股采取非公開發(fā)行的方式,發(fā)行對象為包括平安資管在內(nèi)不超過200名符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者,條款設(shè)計符合中國銀監(jiān)會關(guān)于合格其他一級資本工具的標(biāo)準(zhǔn)。本次優(yōu)先股計劃采取固定股息率,以投資者詢價方式確定。同時,平安銀行擬通過非公開發(fā)行普通股,融資不超過100億元,發(fā)行對象為包括中國平安在內(nèi)的不超過10名合格投資者,發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的95%,最終價格和發(fā)行對象采取競價方式確定。本次非公開發(fā)行優(yōu)先股及普通股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充銀行資本,提高資本充足率。本次董事會還根據(jù)監(jiān)管規(guī)定審議通過了未來三年資本規(guī)劃、修訂公司章程等相關(guān)議案。上述方案經(jīng)公司股東大會審議通過后,將報相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后實(shí)施。

平安銀行提出的本次資本補(bǔ)充方案兼顧了經(jīng)濟(jì)性和時效性。優(yōu)先股作為創(chuàng)新融資工具,相較普通股而言融資成本較低,不會稀釋普通股股東權(quán)益;相對于債券融資,優(yōu)先股可以補(bǔ)充一級資本。目前平安銀行資本結(jié)構(gòu)中只有核心一級資本和二級資本,發(fā)行優(yōu)先股可以補(bǔ)充其他一級資本的空缺,有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。同時,考慮到優(yōu)先股仍處于試點(diǎn)階段,時間上存在一定的不確定性;而非公開發(fā)行普通股是較成熟的資本補(bǔ)充工具,能夠及時補(bǔ)充銀行核心一級資本,以持續(xù)達(dá)到監(jiān)管要求。本次融資方案有效結(jié)合兩種產(chǎn)品的優(yōu)勢,提高了資本補(bǔ)充效率。

2013年以來平安銀行處于快速發(fā)展期,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)快速擴(kuò)張,資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入等指標(biāo)的增速均位于行業(yè)前列,對資本消耗也較快。由于歷史原因,平安銀行資本基礎(chǔ)一直較為薄弱,平安銀行也通過自身利潤留存、發(fā)行二級資本債券、資產(chǎn)證券化等多種方式進(jìn)行資本補(bǔ)充和緩解資本壓力,但資本瓶頸仍對銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展有較大制約。平安銀行目前資本充足率處于行業(yè)較低水平,截至2014年1季度末,平安銀行一級資本充足率和資本充足率分別為8.7%和10.79%,已經(jīng)接近監(jiān)管紅線,一級資本補(bǔ)充需求較為緊迫。

在滿足監(jiān)管要求的同時,平安銀行將借助本次資本補(bǔ)充突破資本瓶頸,推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展,提高盈利能力。平安銀行的存款業(yè)務(wù)保持快速增長,今年一季度存款增速在股份制上市銀行中位居前列,但由于資本狀況制約,貸款增速相對存款增速較為緩慢。平安銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)增長有較大空間,本次資本補(bǔ)充有利于平安銀行進(jìn)一步拓展高收益資產(chǎn)業(yè)務(wù),在注重資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險控制的前提下,繼續(xù)保持業(yè)績快速增長,為股東創(chuàng)造價值。

本次融資方案再次得到控股股東中國平安的支持,中國平安擬認(rèn)購45%-50%的普通股,中國平安下屬的平安資管擬認(rèn)購50%-60%的優(yōu)先股。