日前，平安人壽正式接到《關(guān)于核準(zhǔn)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格的批復(fù)》，成為業(yè)內(nèi)第三家獲得該業(yè)務(wù)資格的保險(xiǎn)公司。該業(yè)務(wù)資格的獲得，意味著未來客戶將有可能通過平安壽險(xiǎn)的代理人購買到所需要的基金產(chǎn)品，享受到更全面的綜合金融服務(wù)。同時(shí)，此舉也將為平安人壽帶來新的營收增長點(diǎn)，并加速推動傳統(tǒng)壽險(xiǎn)代理人向綜合金融個(gè)人客戶經(jīng)理的轉(zhuǎn)型。
客戶可享受更全面的綜合金融服務(wù)
去年6月，保監(jiān)會和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)出《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)銷售證券投資基金管理暫行規(guī)定》，將保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司和保險(xiǎn)代理公司明確為新的基金銷售主體。
在基金銷售資格申請中，平安人壽充分借助平安集團(tuán)綜合金融的優(yōu)勢，確定平安銀行作為基金業(yè)務(wù)監(jiān)管銀行，平安銀行第三方基金銷售系統(tǒng)（金橙管家）作為基金銷售系統(tǒng)。平安人壽于今年6月初向監(jiān)管機(jī)關(guān)提交資格申請，并于7月通過現(xiàn)場檢查，順利獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格批復(fù)。
該業(yè)務(wù)資格獲批后，客戶將能夠通過平安人壽的平臺辦理相關(guān)基金業(yè)務(wù)，充分享受到更全面的綜合金融服務(wù)帶來的簡單便利。
促進(jìn)代理人向綜合金融客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)型
代銷基金業(yè)務(wù)的開展受到業(yè)務(wù)隊(duì)伍的歡迎，這意味著代理人能通過代銷基金業(yè)務(wù)獲得更豐富的傭金。傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)代理人不僅將為客戶提供更多元化的產(chǎn)品，豐富客戶金融消費(fèi)體驗(yàn)，同時(shí)也為自身帶來收入，這也符合單一代理人向綜合金融理財(cái)型人才轉(zhuǎn)型的大趨勢，而且大幅提升保險(xiǎn)公司增員吸引力。
據(jù)平安人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，獲得證券投資基金銷售業(yè)務(wù)資格后，下一步將持續(xù)加強(qiáng)公司在代銷基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) 、推動及風(fēng)控方面的能力，同時(shí)積極推動相關(guān)人員在代銷基金業(yè)務(wù)上的資質(zhì)認(rèn)證和專業(yè)技能提升，一如既往的為廣大客戶提供 “簡單便捷、友善安心”的服務(wù)。
推動基金市場的發(fā)展
平安人壽加入到基金銷售機(jī)構(gòu)的行列，對基金行業(yè)的發(fā)展也將起到積極的促進(jìn)作用。據(jù)介紹，平安人壽擁有完善的治理架構(gòu)和國際化、專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)，不斷推動管理變革和科技創(chuàng)新，在銷售、精算、產(chǎn)品、品牌、培訓(xùn)、后援及IT等諸多領(lǐng)域長期維持優(yōu)勢地位，為公司和客戶創(chuàng)造了持續(xù)增長的價(jià)值。從規(guī)模保費(fèi)來衡量，平安人壽是目前國內(nèi)第二大壽險(xiǎn)公司，在全國共設(shè)有35家分公司，擁有2700多個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)， 60萬余名壽險(xiǎn)代理人，業(yè)務(wù)范圍滲透至全國大部分市縣甚至城鎮(zhèn)。
