2016年6月15日，中國(guó)平安召開(kāi)第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議并通過(guò)了“關(guān)于平安證券境外上市方案”在內(nèi)的十一項(xiàng)議案。該次會(huì)議同意中國(guó)平安旗下控股子公司平安證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”）整體改制為股份有限公司，改制后的名稱擬變更為“平安證券股份有限公司”，同意平安證券完成改制后首次公開(kāi)發(fā)行H股并在香港聯(lián)交所主板上市（以下簡(jiǎn)稱“境外上市”）。
平安證券本次境外上市所募集資金擬主要用于增加公司資本金，補(bǔ)充業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金，并推動(dòng)各項(xiàng)證券相關(guān)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。具體募集資金用途及投向計(jì)劃以屆時(shí)平安證券股份公司 H股招股說(shuō)明書的披露為準(zhǔn)。
中國(guó)平安表示，平安證券改制并在境外上市符合其自身發(fā)展需要，將有力促進(jìn)平安證券向獨(dú)立券商業(yè)務(wù)平臺(tái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)其資本實(shí)力及行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也將推動(dòng)中國(guó)平安證券業(yè)務(wù)板塊估值的提升，進(jìn)而提升中國(guó)平安的整體估值。通過(guò)境外上市，借助境內(nèi)外資本市場(chǎng)的力量，未來(lái)平安證券將建立獨(dú)立的融資渠道，適應(yīng)資本監(jiān)管新規(guī)。同時(shí)，平安證券將對(duì)標(biāo)境內(nèi)外優(yōu)秀公司，持續(xù)完善公司治理，并進(jìn)一步打造強(qiáng)大的券商品牌，搭建一流的海外融資平臺(tái)，擴(kuò)展國(guó)際頂級(jí)機(jī)構(gòu)投資者群體，助力業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
目前中國(guó)平安旗下的保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融四大板塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)均保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。平安證券與中國(guó)平安的其他業(yè)務(wù)板塊之間保持高度的業(yè)務(wù)獨(dú)立性，平安證券的境外上市符合中國(guó)平安的總體戰(zhàn)略。
根據(jù)中國(guó)平安該次董事會(huì)決議，平安證券擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%（超額配售權(quán)行使前）；同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況授予承銷商不超過(guò)本次基礎(chǔ)發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。
據(jù)悉，平安證券H股上市項(xiàng)目時(shí)間表將取決于內(nèi)外部多種因素，包括平安證券的運(yùn)營(yíng)狀況、監(jiān)管審批流程以及市場(chǎng)條件等。最終發(fā)行股數(shù)將依據(jù)法律、監(jiān)管批準(zhǔn)及市場(chǎng)情況而定。相關(guān)方案經(jīng)中國(guó)平安及平安證券股東大會(huì)批準(zhǔn)后，尚須提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所等監(jiān)管部門核準(zhǔn)。
中國(guó)平安目前在平安證券中直接與間接持股比例約為96.55%。按平安證券本次境外上市發(fā)行比例上限測(cè)算，本次境外上市后中國(guó)平安在平安證券上市后的直接與間接持股比例將不低于69.80%，中國(guó)平安仍將絕對(duì)控股平安證券。
根據(jù)平安集團(tuán)一季報(bào)，平安證券實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，已在行業(yè)樹(shù)立起互聯(lián)網(wǎng)券商轉(zhuǎn)型引領(lǐng)者形象。2016年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.88億元，凈利潤(rùn)7.47億元，分別同比提升19.2%和16.7%。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)海量獲客，在行業(yè)內(nèi)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，第一季度新增客戶數(shù)量的市場(chǎng)占比達(dá)28%。
平安證券戰(zhàn)略定位為“中國(guó)最領(lǐng)先的資產(chǎn)管理公司之一”，圍繞機(jī)構(gòu)與個(gè)人兩類客戶，貫徹落實(shí)“5+1”工程，包括大經(jīng)紀(jì)、大投行、大交易、大投資、大銷售五大業(yè)務(wù)線落地以及APP戰(zhàn)略實(shí)施。同時(shí)，平安證券著手組建多家分公司，根植當(dāng)?shù)?，全方位滿足當(dāng)?shù)乜蛻舻慕鹑谛枨?，致力于成?ldquo;最佳企業(yè)主辦財(cái)務(wù)顧問(wèn)及個(gè)人主辦財(cái)富管理平臺(tái)”。
2015年至今，平安證券重點(diǎn)推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)及“投行1+N”平臺(tái)搭建，陸續(xù)推出平安證券APP、基于大數(shù)據(jù)選股的牛人牛股、免費(fèi)“網(wǎng)絡(luò)投教明星/投顧面對(duì)面”等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，成為全國(guó)首家實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)配置、股民UGC數(shù)據(jù)跟蹤并推出社交屬性股票圈的券商。同時(shí)平安證券是業(yè)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)理財(cái)產(chǎn)品交易功能的券商，支持客戶在任意時(shí)間地點(diǎn)，通過(guò)微信公眾號(hào)或平安證券APP購(gòu)買或贖回公募基金和理財(cái)產(chǎn)品。
截至2015年末，平安證券擁有逾百家股權(quán)融資及財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，在券商中是僅有的兩家國(guó)債甲類承銷團(tuán)成員之一，并創(chuàng)新性地在業(yè)內(nèi)完成首例融資融券資產(chǎn)證券化，累計(jì)融資融券資產(chǎn)證券化規(guī)模達(dá)35億元。全年新增經(jīng)紀(jì)客戶292.72萬(wàn)，超過(guò)歷史存量客戶總數(shù)的2倍，新增客戶市場(chǎng)份額位居行業(yè)前三 ，年末客戶數(shù)行業(yè)排名較年初大幅提升13名至第八名 ；互聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)流成為經(jīng)紀(jì)獲客主要渠道；APP使九成以上新客戶實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開(kāi)戶。
