9月21日,“亞太財(cái)富論壇暨2016年度國(guó)際私人財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜‘金臻獎(jiǎng)’頒獎(jiǎng)典禮”在上海舉行。平安信托憑借強(qiáng)大的綜合實(shí)力和在私人財(cái)富管理領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),一舉摘得“最佳信托機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)” 、“優(yōu)秀家族信托服務(wù)獎(jiǎng)——‘鴻承世家’家族信托”及“十大最受歡迎投資類產(chǎn)品獎(jiǎng)——平安健康科技基金1期”三大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。
平安信托私人財(cái)富管理平臺(tái)是行業(yè)起步最早、投入最大、積累的經(jīng)驗(yàn)最為豐富的高端財(cái)富管理平臺(tái),擁有優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控、強(qiáng)大的投顧團(tuán)隊(duì)和高品質(zhì)的服務(wù)。平安信托副總經(jīng)理鄭建家表示,2016年平安信托正式啟動(dòng)零售業(yè)務(wù)3.0改革,通過(guò)落實(shí)“321”戰(zhàn)略模式(即RM、APP、遠(yuǎn)程“3”種渠道類型, 打魚和買漁“2”套產(chǎn)品體系, “1”個(gè)核心客戶賬戶)轉(zhuǎn)型升級(jí),打造中國(guó)版的UBS。
截至目前,平安信托私人財(cái)富管理的產(chǎn)品線囊括了固定收益類、穩(wěn)健投資類、資本市場(chǎng)類、另類投資類、海外投資類等全譜系品種。無(wú)論風(fēng)險(xiǎn)保守型還是風(fēng)險(xiǎn)偏好型的客戶,在平安信托的平臺(tái)上都能找到適合的產(chǎn)品,用以構(gòu)建健康合理的投資組合,并滿足其不同階段的理財(cái)需求。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品源于強(qiáng)大的風(fēng)控后盾,據(jù)了解,平安信托擁有一支嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控團(tuán)隊(duì),建立并執(zhí)行嚴(yán)格的多層“防火墻”式的投評(píng)機(jī)制,通過(guò)經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)投資專家解讀、嚴(yán)格審慎的項(xiàng)目審核流程、嚴(yán)格為每一個(gè)在平安信托平臺(tái)上發(fā)售的產(chǎn)品把關(guān)。
早在2015年初,平安信托就全面啟動(dòng)了“提升NPS(客戶凈推薦值)”項(xiàng)目,正式提出“以客戶為中心”的全新客戶經(jīng)營(yíng)理念,以專業(yè)化、差異化的服務(wù)體驗(yàn),打造前瞻性的客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。鄭建家指出,平安信托強(qiáng)調(diào)的極致服務(wù)不僅僅是增值服務(wù),也不僅僅是貫穿產(chǎn)品售前、售中、售后全生命周期的客戶關(guān)懷,更重要的是以“專業(yè)為基石”,基于對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的判斷和對(duì)客戶的了解,提供專業(yè)、專屬的資產(chǎn)配置建議。為此,平安信托設(shè)立了強(qiáng)大的投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì),依靠專業(yè)的研究能力、敏感的市場(chǎng)認(rèn)知,結(jié)合理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的深入了解,提供一對(duì)一的投融資解決方案。同時(shí),平安信托借助平安集團(tuán)旗下財(cái)富管理平臺(tái)“平安財(cái)富寶”APP,進(jìn)一步提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。
在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期背景下,平安信托審時(shí)度勢(shì),在私人財(cái)富領(lǐng)域提前布局。在權(quán)益投資方面,聚焦大健康、大消費(fèi)、大科技等行業(yè),打造主題基金深度參與。此次獲獎(jiǎng)的 “平安健康科技基金1期”即整合了平安集團(tuán)全系統(tǒng)資源,目標(biāo)是打造大中華區(qū)健康醫(yī)療投資基金第一品牌。在財(cái)富保值與傳承方面,平安信托推出國(guó)內(nèi)首個(gè)精準(zhǔn)定位可投資金額在3000萬(wàn)以上高凈值客戶的財(cái)富管理品牌——“鴻承世家”家族信托服務(wù),匯聚了綜合金融、資產(chǎn)配置、傳承定制、“1+N”一體化服務(wù)四大核心優(yōu)勢(shì),立足客戶的個(gè)性化需求,提供量身定制的解決方案。此外,平安信托私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)還圍繞“綜合金融+”與“互聯(lián)網(wǎng)+”兩大跨業(yè)合作方向,以開放式平臺(tái)為依托,創(chuàng)新合作渠道。
據(jù)了解,“2016年度國(guó)際私人財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜‘金臻獎(jiǎng)’”由《財(cái)富管理》雜志主管單位中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)社科院金融研究所、國(guó)際著名咨詢公司波士頓咨詢、貝恩公司聯(lián)合組成的評(píng)委會(huì)評(píng)出,旨在通過(guò)這一獨(dú)立及國(guó)際化的平臺(tái),褒揚(yáng)亞太地區(qū)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)及服務(wù),樹立財(cái)富管理業(yè)新標(biāo)桿,成為財(cái)富管理行業(yè)監(jiān)管單位考察、評(píng)定行業(yè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新進(jìn)展和廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考標(biāo)準(zhǔn)。
中報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2016年上半年,平安信托仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展,超過(guò)行業(yè)平均增長(zhǎng)水平,實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金收入16.87億元,同比增長(zhǎng)20.8%;活躍高凈值客戶數(shù)達(dá)52110人,同比增長(zhǎng)43%。